지방에서 서울로 면접을 보기 위해 올라온 지남은 카페에서 친구인 기세와 선우를 만난다. 우연히 아름다운 외모의 여자를 보게 되고, 그녀에 대해 판단하기 시작한다. 그리고 지남의 눈에는 왜곡된 그녀의 모습이 보인다. ‘처음보는 사람을 겉으로만 보고 판단하는 것은 어떠한가?'
